رصد : الراية نيوز
كيف بدأت الأزمة؟
بدأت الأزمة بإعلان، تشانغبينج تشاو، مؤسس Binance -أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم- أن الشركة تنوي تصفية حيازاتها من رمز FTX بسبب البيانات المالية الأخيرة التي تم الكشف عنها.
وكان تقرير من موقع CoinDesk الإخباري كشف عن ميزانية عمومية مسربة من Alameda Research، وهي شركة تجارية أسسها بانكمان فريد (مؤسس FTX أيضاً).
وكتب تشاو في سلسلة تغريدات على Twitter يوم الأحد: حصلنا على ما يعادل 2.1 مليار دولار نقداً ضمن تخارجنا الجزئي من FTX العام الماضي، وبسبب التسريبات الأخيرة، قررنا تصفية الحصة المتبقية لـ Binance في الشركة.
وأضاف: سنحاول القيام بذلك بطريقة تقلل من تداعياتها على السوق بسبب ظروف السوق ومحدودية السيولة..ونتوقع أن يستغرق ذلك بضعة أشهر.
وكشفت تقارير أن مؤسس FTX كان يبحث يوم الإثنين عن ممولين ومستثمرين قبل أن يلجأ لـ Binance.
كما أفادت وول ستريت جورنال أن فريد أخبر المستثمرين بأن الشركة تواجه عجزاً يصل لـ8 مليارات دولار وتحتاج إلى تمويل طارئ.
ويأتي ذلك بعد المستقبل الواعد الذي كان متوقعاً للشركة، إذ تم تقييمها في وقت سابق من العام الجاري مقابل 32 مليار دولار.
كما أن الشركة كانت قد نجحت في جذب بعض من أكبر الأسماء في عالم التمويل من بينها SoftBank وBlackRock وTiger Global.
صفقة استحواذ عمرها 24 ساعة
وبعد قرار Binance بتصفية حيازتها في FTX أعلنت الشركة بشكل مفاجئ يوم الثلاثاء أنها تنوي الاستحواذ على منافستها مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه لإنقاذها من أزمة السيولة.
وقال تشاو إن FTX طلبت مساعدة Binance وبناء على ذلك وقعت الشركة اتفاقية غير ملزمة للاستحواذ، مؤكداً أن الشركة ستبذل قصارى جهدها الفترة المقبلة لإنقاذ FTX لكنها في الوقت نفسه لديها حرية التصرف في الانسحاب من الصفقة.
وفي الوقت نفسه شملت صفقة الاستحواذ الأعمال غير الأميركية فقط لـ FTX، أي أن FTX.us كانت ستظل بمنأى عن الصفقة.
وكشف تقرير تدقيق مالي العام الماضي أن الجزء الأميركي من أعمال FTX يشكل 5% فقط من الإيرادات.
لكن وبشكل مفاجئ قررت Binance يوم الأربعاء عدم مواصلة الصفقة.
وكتبت في بيان الانسحاب من الصفقة: نتيجة للحرص الواجب للشركة، وكذلك التقارير الإخبارية الأخيرة المتعلقة بأموال العملاء التي أُسيء التعامل بها، وكذلك التحقيقات الأميركية، قررنا عدم المضي في الصفقة.
وأضافت: كنا نأمل في البداية دعم عملاء FTX لتوفير السيولة لكن المشاكل خارج سيطرتنا أو قدرتنا على المساعدة.
انهيار حاد لـ FTX..وثروة مؤسسها
وكان فريد قد حاول طمأنة المستثمرين يوم الإثنين عبر التأكيد على أن أصول الشركة بخير، لكن بإعلان Biniance بيع حصتها في FTX لم تجد تلك المحاولات نفعاً.
كما أخبرت الشركة المتأزمة مستثمريها بأنها تتوقع تراجع صافي أرباحها إلى 144 مليون دولار هذا العام، من مستويات 338 مليون دولار العام الماضي.
وصرح فريد بأن العملاء طالبو بسحب 6 مليارات دولار، كما حذف التغريدة التي تشير إلى أن الشركة لديها أصولاً كافية لتغطية حيازات العملاء.
وتراجعت العملة الرمزية الداخلية لبورصة العملات المشفرة الرئيسية FTX بنحو 45% إلى 2.54 دولار من مستوى 25 دولاراً يوم الأحد، أي فقدت نحو 90% من قيمتها في أربعة أيام فقط.
كما فقدت نحو 3 مليارات دولار من قيمتها السوقية التي وصلت في الوقت الحالي إلى 342 مليون دولار.
وتضررت ثروة فريد بانهيار الشركة، فهبطت 90% منذ بداية الأسبوع إلى مليار دولار، بعدما كانت عند مستوى 16 مليار دولار.
اتهام تشاو بالتآمر على FTX
وقبل إعلان انسحاب Binance من الصفقة دافع تشاو عن نفسه بأنه لم يخطط لانهيار FTX.
وقال في رسالة للموظفين: ليس جيداً لأي شخص في الصناعة ما يحدث لـ FTX، ويجب على الموظفين ألا ينظروا لما حدث على أنه مكسب لنا.
كما أكد تشاو أن ثقة المستثمرين اهتزت بشدة، متوقعاً حدوث تدقيق تنظيمي مكثف بسبب الاضطرابات.
حمى التراجع تضرب سوق العملات المشفرة
وبسبب الأزمة الراهنة في بورصة تداول العملات المشفرة، تعرضت العملات لموجة بيعية.
وهبطت بتكوين لأقل مستوى في نحو عامين، متراجعة دون مستويات 16 ألف دولاركما هبطت قيمتها السوقية عند 305 مليارات دولار.
فيما تراجعت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة عند 800 مليار دولار.
وكالات